Algiers in de jaren '20. Rabbijn Sfar woont samen met zijn dochter Zlabya, een luidruchtige papegaai en een speelse kat. Op een dag peuzelt de kat de papegaai op en begint hij te praten. Maar tot grote ergernis van de rabbijn vertelt hij alleen maar leugens. Sfar wil van de kat af, maar die is smoorverliefd op Zlabya en is tot alles bereid om bij haar te blijven... zelfs zijn Bar-Mitsva doen! Daarvoor moet de rabbijn hem de "10 geboden van Mozes" bijbrengen. De zaken worden helemaal gecompliceerd wanneer er plots een gevluchte Russische schilder bij de rabbijn komt aankloppen. Hij is op zoek naar een verloren gewaande stam van zwarte joden die zich ergens diep in de woestijn zouden schuilhouden. Hij overtuigt de rabbijn en de kat om hem te helpen met zijn bizarre queeste...